Integracje, API i eksporty

Integracje jako część procesu finansowego

System finansowy nie działa w próżni. Dane muszą trafiać do banku, księgowości, KSeF, systemów zewnętrznych i raportów. Problem zaczyna się wtedy, gdy każde z tych połączeń wymaga osobnego pliku, ręcznego eksportu albo przepisywania tych samych informacji.

Altera traktuje integracje jako część procesu finansowego. Dokumenty mogą wejść do systemu automatycznie, przejść przez obieg, rozrachunki i kontroling, a potem wyjść dalej w formacie potrzebnym bankowi, księgowości albo innemu systemowi.

<PHOTO: widok integracji firmy z KSeF, bankiem i kluczem OpenAPI>

Eksporty dla księgowości

Faktury można eksportować jako PDF, Excel, JPK_FA, JPK_KSEF oraz pliki do Symfonia FK, enova365 i Comarch Optima. Eksport może obejmować wszystkie dokumenty, przefiltrowaną listę albo ręcznie zaznaczone pozycje.

Dzięki temu zespół nie musi składać osobnego pliku w arkuszu ani przepisywać danych do programu księgowego. Eksport wychodzi z tego samego miejsca, w którym dokumenty są obsługiwane.

Eksporty bez czekania przy ekranie

Eksport może chwilę potrwać, ale użytkownik nie musi czekać. Po zakończeniu dostaje powiadomienie w aplikacji i może pobrać gotowy plik.

<PHOTO: powiadomienie o gotowym eksporcie i możliwość pobrania pliku>

OpenAPI

OpenAPI pozwala zewnętrznym systemom pracować z danymi firmy w Alterze: kontrahentami, produktami, projektami, sprzedażą i kosztami. Klucz API generuje się w ustawieniach firmy, a dostęp jest przypisany do konkretnej spółki.

To przydatne, gdy firma ma własny system operacyjny, sklep, CRM albo inne narzędzie, które powinno przekazywać dane do procesu finansowego bez ręcznego importu.

KSeF i bank w jednym przepływie

KSeF obsługuje wysyłkę faktur sprzedażowych i pobieranie kosztów, a Open Banking dostarcza transakcje do rozrachunków. Dzięki temu firma nie składa procesu z osobnych narzędzi, tylko pracuje na jednym przepływie danych.

Największa wartość pojawia się wtedy, gdy integracje nie są dodatkiem do systemu, ale naturalną częścią pracy na dokumentach: od wystawienia, przez obieg, po płatność, księgowość i raporty.